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[同期]香港特区行政长官 林郑月娥大家都知道,现在已落成楼宇但未售出的一手私人住宅单位9000个,占了当时预计的供应量的9%。现在房屋紧张、置业诉求高涨的情况下,难以明白为什么会有这么多单位空在那里。所以我们要采取措施,向空置的一手私人住宅单位征收“额外差饷”。

这样的环境下,此时政策驱动取代盈利驱动成为行业选择的关键逻辑。博弈地产基建放松,以及与经济周期相关度较弱的TMT以及必须消费品将会有较好表现。单纯的政策驱动难以成为强逻辑,而对于中小市值公司来说,并购成为驱动业绩增长的又一逻辑。而近期政策的调整让并购市场有望重新燃起硝烟。

政策变化下行业趋势1、补贴退坡,光伏行业“抢核准、抢并网”。按照新的政策安排,参与竞价的普通光伏电站、工商业分布式光伏项目而言,通过竞价在全国范围内参与指标的分配。无补贴、低补贴或降价格幅度大的光伏发电项目优先获得开发指标,降价以光伏标杆电价上限为基准;在平价上网到来之前,预计光伏标杆电价将不断下调,直至平价上网。

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“但大家还是很愿意让腾讯发,因为它给的一成要比自己发的十成还多。”这已经是游戏从业者的共识。但面临高度拥挤的市场,很多游戏厂商也很早就将目光投向海外。加之版号趋紧,出海已经变成一个“不得不”的选择。业界人士告诉《中国企业家》,“特别是东南亚、澳洲、欧美这些国家,来自于产品面的竞争要比国内少很多。”

所以,成长股≠TMT,而投资电子/传媒等行业的投资,更多的是判断对趋势做一波,与周期股的本质并没有太大的差别。好在电子的增长性好好远与煤炭钢铁有色,因此,拿着长期持有电子传媒,平均来看还是获得了不错的年化回报,但是,煤炭钢铁有色周期性行业这种真的需要把握住趋势。

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