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那些失业或年收入低于3.5万美元的人健康状况更差，每个群体中都有20%的人报告健康状况不佳，大约是其他人群的三倍。据估计，仅在美国，儿童贫困的影响就使医疗支出增加了GDP的1.2%。这些状况对美国构成了生存风险。上述收入/财富/机会差距及其表现对美国构成了生存威胁，因为这些条件削弱了美国的经济实力，有可能导致痛苦且适得其反的国内冲突，并削弱美国相对于全球竞争对手的实力。

6． 维持《折返跑、再均衡》的观点，“三重预期差有待纠偏”将继续演绎，A股仍处于慢牛中的震荡期。北上增量资金的边际变化有助于大周期的预期修复，而高质量主线下消费板块有望成为“调结构”与“扩内需”的交集，成长挖掘α。我们维持A股处于慢牛中的震荡期判断，对绝对收益投资者，仍需要适度控制仓位观察中美贸易摩擦演进；对于相对收益投资者，“折返跑，再均衡”更清晰，继续建议优先配置增量资金倾斜、调整充分的大周期（建材/地产/航空），战略配置具备供需共振、产能扩张的大众消费（医药/旅游/零售），成长挖掘α景气度与估值匹配（军工/光伏）。

欧元区：周一公布德国3月季调后工厂订单环比-0.90%，低于预期值0.50%和前值0.30%；周二公布德国3月工业产出环比1.00%，高于预期值0.80%和前值-1.60%；周三公布法国3月工业产出环比-0.40%，低于预期值0.40%和前值1.20%；法国3月工业产出同比1.80%，低于预期值2.80%和前值4.00%；周四公布意大利3月季调后工业产出环比1.20%，高于预期值0.50%和前值-0.50%；英国3月工业产出环比0.10%，低于预期值0.20%，与前值持平；英国3月制造业产出环比-0.10%，高于预期值与前值-0.20%。

9月5日，生态环境部、农业农村部联合印发通知，要求进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理，促进生猪生产发展。具体措施包括依法科学划定禁养区，除人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得划定禁养区；各地组织开展禁养区划定情况排查，对以改善生态环境为由，违反法律法规规定限制养猪业发展或压减生猪产能的情况，一并排查；取消排查中发现的超出法律法规的禁养规定和超划的禁养区；对禁养区内关停需搬迁的规模化养殖场户，优先支持异地重建，对符合环保要求的畜禽养殖建设项目，加快环评审批等。

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5． 对于市场的第二个等待，基金存量调仓行为进入下半程后动能趋缓，4月以来短期的增量资金重新聚焦“北上”。近期北上资金加速流入A股MSCI标的，资金面的边际变量对此前预期过度悲观的大周期更优。随着A股即将于6月1日正式纳入MSCI，近期北上资金出现加速流入A股MSCI标的股票的迹象——（1）4月份北上资金再度加速流入。北上资金4月份当月净流入387亿元，这一规模仅次于沪港通开通首月，也高于今年1月份351亿元的高点；今年前四个月北上资金累计净流入891亿元，相比去年同期增加43%。（2）出于提前布局的考量，4月份北上资金流入MSCI标的股票的比例高达89%，明显高于去年Q2-Q4平均占比为70%的水平。以Wind模拟的235只A股纳入MSCI标的股票为基准，金融、食品饮料、采掘、地产、建筑、医药等行业市值和数量占比更高，可见北上资金加速流入的边际变量将更显著地影响此前预期过度悲观的大周期、以及大消费板块。